איש משלב ידיים

הידעת?

בעולם העבודה המודרני, כל מעסיק נוטה לבחור בחברת ביטוח שונה לניהול הפנסיה של עובדיו. 

מצב שבו עובדים מצטברים עם מספר קופות פנסיה, חלקן אף לא פעילות, הוא לא נדיר. 

הבעיה הזו מורכבת עוד יותר בעקבות חוסר המודעות של רבים לקיומן של קופות אלו, לדמי הניהול הגבוהים שהם משלמים, למסלול ההשקעה הישן שלהם, ולתשואות שהקופות מפיקות או לא מפיקות.

 

דיגיטל פיננסים בשיתוף פעולה עם סוכני ביטוח וסוכנים פנסיונים מובילים מציעה פתרון ייחודי לבעיה זו. 

אנו מספקים שירות מקיף של איתור כספים פנסיוניים, מתוך מחויבות למציאת כל הקופות והכספים הפנסיוניים המפוזרים במגוון גופים, הרשומים על שמך. 

אנו מבצעים סדר ואופטימיזציה של הנכסים הפנסיוניים שלך תוך התמקדות בהפחתת דמי ניהול, התאמת מסלולי השקעה אישיים, ואיחוד כל הקופות לקופה אחת פעילה ויעילה.

 

עם דיגיטל פיננסים תוכלו להיות בטוחים שאנו עושים הכל כדי להבטיח את הפנסיה המיטבית עבורכם. מדובר בשירות המספק שקט נפשי וביטחון כלכלי לעתידכם, תוך מתן מענה מקצועי ואישי לכל לקוח.

 

מהיום זה קל מתמיד

ההתחלה שלך לסדר הפנסיוני מתחילה כאן

01

מתחילים עם מילוי שאלון קצר בן 3 שאלות

02

נפיק עבורך דוח מסלקה פנסיונית ונמצא את כל הקופות והנכסים הפנסיונים שלך

03

סוכן פנסיוני מטעמנו יצור איתך קשר לבניית תוכנית פיננסית אישית, בדיקת הוזלת דמי ניהול והתאמת מסלולי השקעה לפי הצרכים שלך

04

מיזוג הקופות שלך לקופה אחת עם התנאים הטובים ביותר עבורך

דמות אוחזת נייר

מה הסיבה שיכול להיות שיש לכם כספים שאינכם מודעים אליהם ?

  1.  שינויים במקום העבודה : החלפת מספר מקומות עבודה עלולה ליצור מצב שבו קופות פנסיה שונות  נפתחות עבורכם, ולעיתים קרובות לא נעשה איחוד ביניהן.
  2.  החלפת סוכן ביטוח או יועץ השקעות : שינויים אלו עלולים להשפיע על המעקב אחר החיסכון הפנסיוני וההשקעות המתבצעות בשמכם.
  3.  הפרשה לחיסכון פנסיוני : למרות ההפרשה החודשית לחיסכון, לקרן פנסיה או לביטוח, רבים אינם בטוחים איפה בדיוק ניהול הכספים מתבצע.
  4.  ירושה מקרוב משפחה או חבר : במקרים מסוימים, כספים עלולים להיות מורישים לכם ללא ידיעתכם או עדכון מפורש לגביהם.


    כל אחת מהסיבות הללו יוצרת את הצורך בבדיקה מעמיקה ואיתור של כספים “אבודים” או לא מנוצלים, כדי להבטיח את מקסימום התועלת מכספי הפנסיה שנצברו במהלך השנים

למה אנחנו אתם שואלים?

גבר יושב על כורסא

מדברים עלינו

הכסף שלכם ממתין מעבר לפינה – קבוצת דיגיטל פיננסים

אזרחים רבים החיים במדינת ישראל אינם מודעים לכך שהם יכולים לקבל את הכספים שלהם. קבוצת דיגיטל פיננסים נמצאת כאן כדי להשיב את הכספים במהירות ובקלות

שאלות נפוצות

אלו כספים שצברו בקרנות הפנסיה, קופות גמל, פוליסות ביטוח חיים או חיסכון אחר שלא פעילות ולא ידועות ללקוח ולכן לא מנוצלות בהתאם 

ניתן לבצע משיכת כספים מהפנסיה רק ממעסיק שהסתיימה תקופת ההעסקה איתו ורק במידה וישנם המסמכים הרלוונטים. כמובן שלא מומלץ למשוך את הכספים וישנם דרכים ופתרונות פיננסים אחרים

כמובן… חברתנו מתמחה במתן שירותים פיננסים, תוך שימת דגש על  תהליך דיגיטלי יעיל ונוח ללקוח

בתוך כ 7 ימי עסקים ייצור קשר הסוכן הפנסיוני על מנת לתת את כל המידע הרלוונטי ואת ההמלצות אחרי ניתוח הדוח ולפי מצב הלקוח  😊 

אין חוק התיישנות על כספים פנסיונים ותמיד ניתן לנצל אותם בדרך הנכונה ולהרוויח מהם 

במסגרת בחינת האפשרויות עם המומחים שלנו , אנחנו נבדוק עבורך אפשרות זכאות לקבלת הלוואה בתנאים המשתלמים ביותר

כמובן, צוות המומחים שלנו ישמח ללוות אותך בכל צומת חשובה בחייך

בדיקת זכאות מהירה

לפני שנעזור לך לאתר את הכספים שלך נשמח לשאול אותך מספר שאלות

הצטרפו אלינו היום והתחילו את המסע לניהול נכסים פנסיוניים בצורה החכמה והיעילה ביותר. 

בדיגיטל פיננסים, אנו מחויבים לדאוג לכספים שלכם כאילו היו שלנו

הבקשה שלך
הוגשה!

נציג של קבוצת דיגיטל פיננסים עשוי ליצור עימכם קשר בזמן הקרוב, הישארו זמינים!

דילוג לתוכן